台北股市第二季以來，受產業景氣不佳、經濟成長趨緩及投資人信心不足的影響，加權指數共計下挫了15.77％；雖然如此，還是有不少的基金表現較大盤來的優異，附表為本季以來績效排名前十名的平衡型基金及股票型基金。
大體而言，本季平衡型基金的表現較股票型基金來的優異，若以所有基金做排名，則前十名中就有九檔是平衡型基金，而國內所發行的２６檔平衡型基金中，高達２５檔的平衡型基金績效擊敗大盤，再度印證了平衡型基金在空頭市場中可以一定程度的規避股票市場下跌的風險，股票型基金則以中小型基金表現較佳，股票型基金前十名中有四檔為中小型基金，表現較一般股票型基金相樣亮麗。
在本季表現最佳的基金，為五月份基金績效排名第一的元大平衡基金，元大平衡基金也是所有基金中唯一本季報酬率為正的基金，若以平衡型基金與股票型基金做區分，則平衡型基金中以元大平衡基金獨佔鰲頭，股票型基金以富鼎新興中小基金表現最佳，上述二檔基金五月份在平衡型及股票型基金績效亦排名第一，本季繼續蟬聯冠軍寶座。
附表 國內基金第二季績效排名前十名統計表
|
平衡型基金 |
股票型基金 | ||||
排名 |
基金名稱 |
報酬率 |
排名 |
基金名稱 |
報酬率 |
1 |
元大平衡 |
1.7 |
1 |
富鼎新興中小 |
-0.6 |
2 |
復華傳家 |
-0.62 |
2 |
新光新興中小 |
-6.39 |
3 |
倍立安定 |
-1.04 |
3 |
保誠中小型 |
-8.29 |
4 |
日盛平衡 |
-2.3 |
4 |
中華成功 |
-8.9 |
5 |
建弘廣福 |
-2.41 |
5 |
統一奔騰 |
-9.33 |
6 |
喬治亞平穩精選 |
-2.87 |
6 |
統一龍馬 |
-9.6 |
7 |
復華傳家二號 |
-5.39 |
7 |
統一經建 |
-9.64 |
8 |
保誠理財通 |
-5.41 |
8 |
日盛小而美 |
-10.05 |
9 |
荷銀安利 |
-5.99 |
9 |
倍立高科技 |
-10.08 |
10 |
富鼎精穩 |
-6.02 |
10 |
統一統信 |
-10.39 |
資料來源：台灣經濟新報
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |